Высшая школа управления финансами (ВШУФ) - бизнес образование

О Портфеле

Индустрия спорта – лучшее направление инвестиций, особенно после снятия ограничений и открытия границ

Структура портфеля

Доля

Manchester United

Juventus

Borussia Dortmund

Madison Square Garden

DraftKings

Цена входа

Manchester United

16.5

Juventus

0.77

Borussia Dortmund

5.25

Madison Square Garden

237.08

DraftKings

62.3

Цена выхода

Manchester United

19.37

Juventus

0.72

Borussia Dortmund

4.81

Madison Square Garden

186.07

DraftKings

48.15

Доля

Цена входа

Цена выхода

Manchester United

16.5

19.37

Juventus

0.77

0.72

Borussia Dortmund

5.25

4.81

Madison Square Garden

237.08

186.07

DraftKings

62.3

48.15

-8270 $ -8.27%

Manchester United

Один из самых популярных и успешных футбольных клубов Великобритании. Команде 142 года, у нее на счету 20 чемпионских титулов в Английской премьер-лиге

График курса компании

Цена входа 16.5

Тикер Manchester United

Цель $ 20,46

Направление Покупка

Прогноз От 22,07%

Срок 3 месяца

Обоснование сделки

Основную долю в доходах клуба составляют поступления от трансляции матчей, а также спонсорские взносы, которые в большинстве своем являются прямой или косвенной платой за рекламу соответствующих компаний. По сути, футбольные клубы с точки зрения бизнеса можно отнести к сфере медиа и развлечений. При всех нюансах спортивной индустрии в сухом остатке футбол — это зрелище, за просмотр которого платят болельщики, а футбольный матч — медиаконтент
С появлением коронавируса все стадионы были закрыты и клуб не получал прибыли с продажи билетов на футбольные матчи. Тем не менее, MU смог заработать $642 миллиона за 2020 год, что немногим меньше 2019 года. Причем доход от трансляций вырос более, чем на 70%. Рост произошел благодаря включению клуба в Лигу чемпионов в этом году — главное клубное соревнование Европы.

Juventus

Один из старейших и самых титулованных футбольных клубов на планете. Последние годы команда неизменно выигрывала чемпионат Италии. Контрольный пакет акций принадлежит компании Exor

График курса компании

Цена входа 0.77

Тикер Juventus Football Club

Цель € 0,941

Направление Покупка

Прогноз От 18,06%

Срок 3 месяца

Обоснование сделки

Лига чемпионов – один из самых прибыльных футбольных турниров. В соответствии с системой распределения доходов УЕФА, команды, прошедшие отбор на четвертьфинал, должны были получить дополнительно 10,5 миллиона евро (12,5 миллиона долларов) с дополнительными выплатами в размере до 31 миллиона евро для дальнейшего продвижения. Сильное присутствие на турнире также дало Juventus значительную поддержку
Прямо сейчас у акций клуба огромный потенциал роста — их можно купить практически «на дне». Матчи уже идут, пусть и при пустых трибунах. Но клубы смогут выполнить обязательства по ТВ-контрактам и не упустить деньги от трансляций. К концу мая планируется снятие ограничений и на матчи будет допускаться до 10 000 зрителей

Borussia Dortmund

Профессиональный футбольный клуб, который играет в первом дивизионе Германии. Клуб получает доход от теле- и радиопередач, продажи билетов и рекламы

График курса компании

Цена входа 5.25

Тикер Borussia Dortmund

Цель € 6,09

Направление Покупка

Прогноз От 15,55%

Срок 3 месяца

Обоснование сделки

Обычно за один сезон команда участвуют параллельно в нескольких чемпионатах. - Турнир страны, откуда команда родом. В этом случае, денежные вознаграждения зависят от итогового места в чемпионате по итогам года. - Кубок страны. Негрупповой турнир на выбывание. - Международные турниры (Лига Чемпионов, Лига Европы). Здесь команда получает гонорары уже за каждую игру. Например, за выигранный матч в Лиге Чемпионов команда получает €1,5 миллиона, а за победу в турнире €15 миллионов. На текущий момент Borussia Dortmund продолжает сражаться в Лиге Чемпионов, тем самым привлекая деньги в компанию. Ну и, как с Manchester United и Juventus, открытие стадионов вызовет рост выручки за счет продажи билетов и трансляций. Логично, что если команда выигрывает матчи, то котировки ее акций растут из-за роста прибыли.
На текущий момент Borussia Dortmund продолжает сражаться в Лиге Чемпионов, тем самым привлекая деньги в компанию. Ну и, как с Manchester United и Juventus, открытие стадионов вызовет рост выручки за счет продажи билетов и трансляций.

Madison Square Garden

Спортивный комплекс в Нью-Йорке, США. Место проведения международных соревнований по нескольким видам спорта и домашняя арена для команд NHL и NBA

График курса компании

Цена входа 237.08

Тикер Madison Square Garden

Цель $ 211,3

Направление Покупка

Прогноз От 41,30%

Срок До года

Обоснование сделки

Madison Square Garden Company представляет собой огромный холдинг, который включает в себя знаменитую арену «Мэдисон-сквер-гарден», несколько стадионов и театров в разных штатах, хоккейный клуб New York Rangers и баскетбольную команду New York Knicks. Madison Square Garden Company зарабатывает на организации развлекательных событий: спортивных матчей, концертов и фестивалей. Основным бизнесом этой компании остаются спортивные клубы. По оценкам Forbes, «New York Rangers» и «New York Knicks» являются самыми дорогими командами NHL и NBA соответственно
Мексиканские предприятия специализируются на выпуске автомобилей коммерческого назначения – фургоны, прицепы, пикапы, грузовики. Основой их финансирования выступают иностранные инвестиции из Канады и США. Заводы электроники и электротехники выпускают потребительские электронные устройства, персональные компьютеры и телекоммуникационное оборудование.

DraftKings

Американский оператор ежедневных фэнтези-спортивных соревнований и ставок на спорт в пяти основных американских видах спорта, основанный в 2012 году

График курса компании

Цена входа 62.3

Тикер DraftKings Inc

Цель $ 74,4

Направление Покупка

Прогноз От 19,80%

Срок 3 месяца

Обоснование сделки

DraftKings является бенефициаром пандемии коронавируса. Из-за закрытых казино людям негде реализовывать свой адреналин и многие начинали участвовать в ставках на спорт. По мере того, как легализация ставок на спорт распространяется по штатам США, DraftKings находится в авангарде индустрии онлайн-ставок. За полный 2020 год выручка выросла на 30% и составила 260 миллионов долларов. DraftKings также представила прогноз выручки на 2021 год в размере 850 миллионов долларов, что соответствует 45% росту в годовом исчислении
Возобновление основных видов спорта, таких как: NBA, MLB и NHL в третьем квартале, а также начало сезона NFL вызвали огромное вовлечение клиентов. В дополнение к росту годовой выручки, DraftKings зафиксировала увеличение ежемесячных уникальных плательщиков на 64% до более чем 1 миллиона

Статистика предыдущих портфелей

Название портфеля

Период

Состав

Доходность

Точка отсчета

19.02 - 17.02.2022

American Airlines, Schlumberger, IBM, General Electric, IPath Series B S&P500 VIX Short Term

115.8%

TeslaЗаменители

28.07 - 12.01.2022

Fisker, Canoo, Lucid Motors, Lordstown Motors, Nio, First Trust NASDAQ Global Auto