Портфель

Полярный экспресс

Дата открытия 18.03.2020
Статус портфеля Закрыт
Доходность 33.1%
Реком. депозит 20 000
Интересен
портфель?

О Портфеле

Общее снижение акций на каждой из финансовых площадок дает возможность купить много крайне дешевых и прекрасных активов. Лучшие из них мы собрали в одном портфеле
Структура портфеля
Доля
Boeing
20
Goldman Sachs
20
Tesla
20
Аэрофлот
20
Газпром
20
Цена входа
Boeing
101.5
Goldman Sachs
139.02
Tesla
361.21
Аэрофлот
57
Газпром
167.6
Цена выхода
Boeing
176.86
Goldman Sachs
210.68
Tesla
445.77
Аэрофлот
65.2
Газпром
170.8
Доля
Цена входа
Цена выхода
Boeing
20
101.5
176.86
Goldman Sachs
20
139.02
210.68
Tesla
20
361.21
445.77
Аэрофлот
20
57
65.2
Газпром
20
167.6
170.8
6620 $ 33.1%
Boeing

Американская корпорация, одна из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники

График курса компании
Прибыль компании, млрд$
Выручка компании, млрд$
EPS компании, млрд$
Цена входа 101.5
Тикер Boeing
Цель $ 300
Направление Покупка
Прогноз От 20 %
Срок От 3 месяцев

Обоснование сделки

Goldman Sachs

Один из крупнейших в мире банков, который занимается инвестиционным банкингом, менеджментом, а также торговлей ценными бумагами

График курса компании
Прибыль компании, млрд$
Выручка компании, млрд$
EPS компании, млрд$
Цена входа 139.02
Тикер Goldman Sachs
Цель $ 250
Направление Покупка
Прогноз От 13,32 %
Срок От 3 месяцев

Обоснование сделки

  1. Объем активов Goldman Sachs, входящего в большую тройку банков США, на данный момент измеряется несколькими триллионами долларов. Компании этой сферы также попали под раздачу из-за распродаж на финансовых рынках, что позволяет купить их с большой скидкой. Также из-за вируса очень сильно выросли онлайн-продажи, что увеличит прибыль банка от партнерства с компанией Apple. В прошлом году они запустили совместный проект — Apple Card. 15 марта ФРС
  2. 15 марта ФРС приняла экстренные меры по поддержанию экономики и резко снизила процентную ставку до околонулевых отметок, а также объявила о масштабной программе количественного смягчения в размере $700 млрд. Это поддержит банки и их акции.
  3. Также из-за вируса очень сильно выросли онлайн-продажи, что увеличит прибыль банка от партнерства с компанией Apple. В прошлом году они запустили совместный проект — Apple Card.
Tesla

Американская компания, производитель электромобилей и их комплектующих. Ее основной задачей на данный момент является создание продукции, доступной для пользователей среднего ценового сегмента.

График курса компании
Прибыль компании, млрд$
Выручка компании, млрд$
EPS компании, млрд$
Цена входа 361.21
Тикер Tesla
Цель $ 700
Направление Покупка
Прогноз От 9,66 %
Срок От 3 месяцев

Обоснование сделки

  1. В январе Tesla стала первым американским автопроизводителем, который превысил отметку в $100 млрд рыночной капитализации. Компания стала дороже, чем General Motors и Ford вместе взятые. Сегодня Tesla обогнала Volkswagen, что делает ее вторым автопроизводителем в мире после Toyota.
  2. В 2019 году Tesla поставила 367 500 автомобилей, что на 50% больше, чем в 2018 году. В 2020 году компания ожидает, что поставки превысят 500 000 единиц. С увеличением доходов от автомобильной промышленности, доходы от производства и хранения энергии также улучшают перспективы Tesla. Примечательно, что в 2020 году объемы использования солнечной энергии и хранилищ вырастут как минимум на 50%. В текущем году также планируется запуск Semi Truck, Roadster и Model S Plaid.
Аэрофлот

 Является одной из старейших авиакомпаний мира. Это бесспорный лидер гражданской авиации России, фактический национальный перевозчик.

График курса компании
Прибыль компании, млрд$
Выручка компании, млрд$
EPS компании, млрд$
Цена входа 57
Тикер Aeroflot
Цель $ 100
Направление Покупка
Прогноз От 10,11 %
Срок От 3 месяцев

Обоснование сделки

  1. Из-за глобальной истерии по поводу эпидемии вируса акции авиаперевозчиков очень сильно упали. «Аэрофлот» подешевел относительно своих максимумов почти в 3 раза, что также создает прекрасную возможность для приобретения данной бумаги.
  2. Компания выступает практически монополистом рынка авиаперевозок в России. В сложной ситуации государство окажет ей поддержку.
  3. Авиапарк «Аэрофлота» является самым молодым среди авиакомпаний Европы. Руководство заявило, что компания достаточно быстро оправится после стресса. Долговая нагрузка, которая находится в рамках 2-3 по показателю долг/EBITDA, говорит об устойчивом положении «Аэрофлота».
Газпром

Российская транснациональная энергетическая компания. Занимается добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализаций газа и газопродуктов.

График курса компании
Прибыль компании, млрд$
Выручка компании, млрд$
EPS компании, млрд$
Цена входа 167.6
Тикер Gazprom
Цель $ 250
Направление Покупка
Прогноз От 10.74 %
Срок От 3 месяцев

Обоснование сделки

  1. «Газпром» — одна из российских компаний, которая подверглась меньшему давлению со стороны продаж, тем самым показав динамику лучше рынка. Это создает отличные перспективы для добавления ее в портфель в качестве защитного актива, потому что цены на газ гораздо стабильнее, чем на нефть.
  2. В прошлом году компания изменила дивидендную политику, сообщив о том, что нарастит объем выплаты до 50% от чистой прибыли до 2022 года. Текущая ситуация дает возможность купить прекрасный актив по дешевой цене.
  3. На фоне ситуации с эпидемией все забыли о трениях вокруг «Северного потока», что позволит компании быстрее закончить проект и ввести его в эксплуатацию. Это добавит дополнительно свыше 100 млрд рублей к чистой прибыли.
Статистика предыдущих портфелей
Название портфеля
Период
Состав
Доходность
Точка отсчета
19.02 - 17.02.2022
American Airlines, Schlumberger, IBM, General Electric, IPath Series B S&P500 VIX Short Term
115.8%
TeslaЗаменители
28.07 - 12.01.2022
Fisker, Canoo, Lucid Motors, Lordstown Motors, Nio, First Trust NASDAQ Global Auto
3.48%
Машина времени
25.08 - 12.11.2021
ETFMG Alternative Harvest, KraneShares CSI China Internet ETF, ETF Amplify Transformational Data Sharing, Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
8.71%
Вокруг света
16.10 - 15.10.2021
IShares MSCI South Africa, iShares Latin America 40 ETF, IShares MSCI Brazil, iShares MSCI Mexico Capped ETF, iShares MSCI Indonesia ETF, iShares MSCI Australia ETF, iShares MSCI Singapore ETF, iShares MSCI Thailand ETF, iShares MSCI Philippines ETF, iShares MSCI Hong Kong ETF
25.65%
Лига Чемпионов
09.04 - 30.09.2021
Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund, Madison Square Garden, DraftKings
-8.27%
Новогоднее чудо
10.12 - 29.12.2020
Domino's Pizza, Netflix, Visa, Coca-Cola, Яндекс
1.54%
Справедливая оценка
11.08 - 23.10.2020
Vanguard, ishares, Newmont Goldcorp, British American Tobacco, Новатэк, iShares 20+ Year Treasury Bond
-3.31%
В ногу с о временем
14.05 - 21.08.2020
Invesco QQQ, Health Care Select Sector SPDR Fund, iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
9.94%
FAVA
24.04 - 05.05.2020
Facebook, Amazon, Visa, AbbVie
3.41%
Были бы прогнозы, а погода будет
16.03 - 15.04.2020
Nike Inc, Advanced Micro Devices, British American Tobacco, Boston Properties Inc, Kraft Heinz Company, Золото
23.53%
Название портфеля
Период
Точка отсчета
19.02 - 17.02.2022
TeslaЗаменители
28.07 - 12.01.2022
Машина времени
25.08 - 12.11.2021
Вокруг света
16.10 - 15.10.2021
Лига Чемпионов
09.04 - 30.09.2021
Новогоднее чудо
10.12 - 29.12.2020
Справедливая оценка
11.08 - 23.10.2020
В ногу с о временем
14.05 - 21.08.2020
FAVA
24.04 - 05.05.2020
Были бы прогнозы, а погода будет
16.03 - 15.04.2020
Название портфеля
Состав
Точка отсчета
American Airlines, Schlumberger, IBM, General Electric, IPath Series B S&P500 VIX Short Term
TeslaЗаменители
Fisker, Canoo, Lucid Motors, Lordstown Motors, Nio, First Trust NASDAQ Global Auto
Машина времени
ETFMG Alternative Harvest, KraneShares CSI China Internet ETF, ETF Amplify Transformational Data Sharing, Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
Вокруг света
IShares MSCI South Africa, iShares Latin America 40 ETF, IShares MSCI Brazil, iShares MSCI Mexico Capped ETF, iShares MSCI Indonesia ETF, iShares MSCI Australia ETF, iShares MSCI Singapore ETF, iShares MSCI Thailand ETF, iShares MSCI Philippines ETF, iShares MSCI Hong Kong ETF
Лига Чемпионов
Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund, Madison Square Garden, DraftKings
Новогоднее чудо
Domino's Pizza, Netflix, Visa, Coca-Cola, Яндекс
Справедливая оценка
Vanguard, ishares, Newmont Goldcorp, British American Tobacco, Новатэк, iShares 20+ Year Treasury Bond
В ногу с о временем
Invesco QQQ, Health Care Select Sector SPDR Fund, iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
FAVA
Facebook, Amazon, Visa, AbbVie
Были бы прогнозы, а погода будет
Nike Inc, Advanced Micro Devices, British American Tobacco, Boston Properties Inc, Kraft Heinz Company, Золото
Название портфеля
Доходность
Точка отсчета
115.8%
TeslaЗаменители
3.48%
Машина времени
8.71%
Вокруг света
25.65%
Лига Чемпионов
-8.27%
Новогоднее чудо
1.54%
Справедливая оценка
-3.31%
В ногу с о временем
9.94%
FAVA
3.41%
Были бы прогнозы, а погода будет
23.53%
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время