Высшая школа управления финансами (ВШУФ) - бизнес образование

О Портфеле

Центральные банки всего мира наводняют систему дешевыми и доступными деньгами. В 2008 году это привело к сильному росту финансовых активов, но лучше всех себя чувствовали активы развивающихся стран

Структура портфеля

Доля

IShares MSCI South Africa

iShares Latin America 40 ETF

IShares MSCI Brazil

iShares MSCI Mexico Capped ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

iShares MSCI Australia ETF

iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Цена входа

IShares MSCI South Africa

37.96

iShares Latin America 40 ETF

21.84

IShares MSCI Brazil

28.65

iShares MSCI Mexico Capped ETF

35.24

iShares MSCI Indonesia ETF

18.36

iShares MSCI Australia ETF

20.73

iShares MSCI Singapore ETF

19.23

iShares MSCI Thailand ETF

62.86

iShares MSCI Philippines ETF

26.55

iShares MSCI Hong Kong ETF

21.9

Цена выхода

IShares MSCI South Africa

49.87

iShares Latin America 40 ETF

27.31

IShares MSCI Brazil

33.23

iShares MSCI Mexico Capped ETF

50.1

iShares MSCI Indonesia ETF

24.71

iShares MSCI Australia ETF

26.14

iShares MSCI Singapore ETF

23.92

iShares MSCI Thailand ETF

77.43

iShares MSCI Philippines ETF

32.36

iShares MSCI Hong Kong ETF

24.47

Доля

Цена входа

Цена выхода

IShares MSCI South Africa

37.96

49.87

iShares Latin America 40 ETF

21.84

27.31

IShares MSCI Brazil

28.65

33.23

iShares MSCI Mexico Capped ETF

35.24

50.1

iShares MSCI Indonesia ETF

18.36

24.71

iShares MSCI Australia ETF

20.73

26.14

iShares MSCI Singapore ETF

19.23

23.92

iShares MSCI Thailand ETF

62.86

77.43

iShares MSCI Philippines ETF

26.55

32.36

iShares MSCI Hong Kong ETF

21.9

24.47

25650 $ 25.65%

IShares MSCI South Africa

ETF фонд, который следует за индексом MSCI South Africa 25/50 Index. Фонд инвестирует не менее 95% своих активов в портфель ценных бумаг (соответствует структуре индекса)

График курса компании

Цена входа 37.96

Тикер EZA

Цель $58

Направление Покупка

Прогноз От 20,83%

Срок До года

Обоснование сделки

ЮАР обладает богатыми минеральными ресурсами, а также является самой экономически развитой в Африке и имеет прочные мировые позиции. Единственная африканская страна-участник G20.
Основная отрасль промышленности ЮАР — горнодобывающая. Добываются свыше 40 видов полезных ископаемых: медь, золото, уголь, марганцевые и железные руды. Сегодня ЮАР занимает первое место в мире по добыче золота. Также развиты металлообработка, машиностроение, химическая, лёгкая промышленность, цветная металлургия, деревообработка, производство стройматериалов, пищевая промышленность.
Крупных национальных автопроизводителей нет, сборку автомобилей в основном осуществляют компании: BMW, Toyota, Ford, Mazda, Volkswagen, Daimler-Chrysler, Nissan, Fiat, Hummer, Puma. Страна производит автомобили военного и полицейского назначения, а также бронетехнику.

iShares Latin America 40 ETF

ETF фонд, который следует за индексом S&P Latin America 40 Index. В данный индекс входят акции 40 крупнейших компаний Латинской Америки

График курса компании

Цена входа 21.84

Тикер ILF

Цель $35

Направление Покупка

Прогноз От 40,00%

Срок До года

Обоснование сделки

Земля загадочных цивилизаций инков, майя и ацтеков, а также главный табачный и кофейный регион планеты. Латинская Америка занимает нижний край североамериканского континента, Южную Америку и целую россыпь островов, образовавшихся около их узкого перешейка.
За последнее десятилетие произошли значимые изменения в международном положении Латинской Америки, затронувшие все основные направления внешних связей стран региона. Резко расширилось присутствие инвестиций Китая. Состоялся переход от двустороннего уровня взаимодействия к многостороннему формату. Поднялось сотрудничество стран Латинской Америки с Россией, что проявилось в расширении торгово-экономических связей и налаживании сотрудничества с ЕАЭС. Налаживаются американо-кубинские отношения. Страны Латинской Америки активизировали диалог с Европейским Союзом.

IShares MSCI Brazil

ETF фонд, который следует за индексом MSCI Brazil 25/50 Index. Данный индекс отслеживает динамику котировок крупнейших по капитализации и ликвидности компаний Бразилии. Фонд инвестирует минимум 95% своих активов в акции и депозитарные расписки компаний

График курса компании

Цена входа 28.65

Тикер EWZ

Цель $42

Направление Покупка

Прогноз От 40,00%

Срок До года

Обоснование сделки

За последние 30 лет Бразилия перешла в категорию мировых экономических лидеров. Страна добилась успеха благодаря развитию и модернизации сырьевого сектора, а также разнообразию полезных ископаемых. Ключевыми из них являются нефть и металлические руды железа, алюминия, никеля и меди.
Кофе, сахар и мясо являются основными продуктами сельскохозяйственного экспорта. Автомобилестроение стало одним из ключевых секторов экономики. Производство в стране ведут такие корпорации, как: Fiat, Volkswagen, Ford и Nissan.
Бразилия имеет собственную гражданскую авиацию. Стремительно растет судостроение, которому оказывает прямую поддержку расширение нефтедобычи на шельфе. Сейчас Бразилия сконцентрировалась на производстве микроэлектроники, телекоммуникационной продукции и выпуске программного обеспечения. В долине работают IBM, Samsung, 3M, Dell, Huawei.

iShares MSCI Mexico Capped ETF

ETF фонд, который следует за индексом MSCI Mexico IMI 25/50 Index. В индекс входят акции компаний из различных отраслей, которые удовлетворяют критериям MSCI

График курса компании

Цена входа 35.24

Тикер EWW

Цель $55

Направление Покупка

Прогноз От 17,02%

Срок До года

Обоснование сделки

Мексика – густонаселенное государство на юге североамериканского континента, национальное достояние которого базируется на добывающей промышленности и сельском хозяйстве. Страна омывается двумя океанами и пересечена двумя горными системами. Государство обладает большими запасами нефти, газа, железа, серебра и цинка, 75% которых она экспортирует. Развивается пляжный, экскурсионный и экстремальный туризм.
Мексиканские предприятия специализируются на выпуске автомобилей коммерческого назначения – фургоны, прицепы, пикапы, грузовики. Основой их финансирования выступают иностранные инвестиции из Канады и США. Заводы электроники и электротехники выпускают потребительские электронные устройства, персональные компьютеры и телекоммуникационное оборудование.

iShares MSCI Indonesia ETF

ETF фонд, который следует за индексом MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг

График курса компании

Цена входа 18.36

Тикер EIDO

Цель $26,9

Направление Покупка

Прогноз От 22,27%

Срок До года

Обоснование сделки

Экономика Индонезии принадлежит к аграрно-индустриальному типу и относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран.
Сельское хозяйство — исторически основная отрасль местной экономики (дает чуть более 14 % национального ВВП). Важнейшие направления сельского хозяйства -это земледелие, растениеводство, животноводство, рыболовство и лесное хозяйство.
Доля промышленного производства в структуре ВВП составляет 47 %. Наиболее значимыми являются: пищевая промышленность, химическая промышленность, текстильная промышленность, табачная промышленность, производство машин и оборудования, автомобильная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность и производство готовой одежды. Не менее крупными являются мебельная промышленность, производство стройматериалов и керамики.

iShares MSCI Australia ETF

ETF фонд, который следует за индексом MSCI Australia Index. Преобладающими отраслями в индексе является потребительский сектор, финансовый сектор и материалы

График курса компании

Цена входа 20.73

Тикер EWA

Цель $30

Направление Покупка

Прогноз От 30,43%

Срок До года

Обоснование сделки

В Австралии активно развивается сельское хозяйство, добываются нефть и газ, работают заводы 11 известных автомобильных марок. ВВП страны на душу населения более 56 тысяч долларов, что больше чем в Великобритании, Германии и Швейцарии. По степени экономической свободы для бизнеса она занимает 5-е место в мире, а также входит в ТОП-10 по уровню благосостояния населения.
Растениеводческие хозяйства возделывают пшеницу, ячмень, хлопчатник, сорго, овес, люпин, горох и кукурузу. Животноводческие хозяйства выращивают овец, свиней и птиц. Страна экспортирует 90% получаемой овечьей шерсти, 60% мяса и 48% молочной продукции.
Ежегодно Австралию посещает более 5 млн иностранных туристов. Свыше 40% из них совершают экскурсионные туры по крупным городам страны, 50% – отдыхают на побережье, 10% – участвуют в морских круизах.

iShares MSCI Singapore ETF

ETF фонд, который следует за индексом MSCI Singapore Index. Данный индекс включает в себя акции компаний, торгующихся на Сингапурской фондовой бирже

График курса компании

Цена входа 19.23

Тикер EWS

Цель $27,63

Направление Покупка

Прогноз От 38,15%

Срок До года

Обоснование сделки

Сингапур — ведущий центр торговли и ценообразования Азии. Экономика Сингапура имеет один из самых высоких в мире ВВП на душу населения. Сингапур причисляют к «восточноазиатским тиграм» за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран. В стране развиты производства электроники, судостроение и сектор финансовых услуг. В стране поддерживаются стабильные цены.
Экономика Сингапура зависит от экспорта продукции, особенно в таких областях, как бытовая электроника, информационные технологии, фармацевтика и финансовые услуги. Важную роль в экономике страны играют транснациональные корпорации.
Практически полное отсутствие коррупции в Сингапуре, квалифицированная рабочая сила, продвинутая и эффективная инфраструктура стали привлекательными для более чем 3000 транснациональных корпораций из Соединенных Штатов, Японии и Европы.

iShares MSCI Thailand ETF

ETF фонд, который следует за индексом MSCI Thailand IMI 25/50 Index, который состоит из акций, торгуемых преимущественно на Фондовой бирже Таиланда

График курса компании

Цена входа 62.86

Тикер THD

Цель $92

Направление Покупка

Прогноз От 22,67%

Срок До года

Обоснование сделки

Таиланд — аграрно-индустриальная страна. Экономика государства сильно зависит от международной торговли (на экспорт приходится две трети ВВП). Основными экспортными товарами являются электроника, автомобили и сельскохозяйственная продукция.
Сельское хозяйство даёт около 10 % ВВП. Таиланд долгое время был крупнейшим экспортером риса в мире. Из другой сельскохозяйственной продукции стоит выделить тапиоку, каучук, кукурузу, сахарный тростник, кокосы, сою и пальмовое масло. Таиланд является третьим по величине экспортером морепродуктов в мире.
Доля промышленности в ВВП составляет 36,2 %. Сейчас в стране развита электроника, автосборка, текстильная, пищевая, ювелирная и нефтехимическая промышленность. Таиланд является вторым в мире по величине производителем жестких дисков (после Китая).

iShares MSCI Philippines ETF

ETF фонд, который следует за индексом MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд инвестирует не менее 90% активов в портфель ценных бумаг (соответствует структуре индекса)

График курса компании

Цена входа 26.55

Тикер EPHE

Цель $40

Направление Покупка

Прогноз От 29,03%

Срок До года

Обоснование сделки

Филиппины — развивающаяся аграрно-индустриальная страна. До получения независимости экономика Филиппин базировалась на сельском и лесном хозяйстве. Затем началась модернизация экономики, стали развиваться информационные технологии.
Страна относительно богата полезными ископаемыми: добываются медь, золото, хром и никель. С 1979 года началась масштабная добыча нефти, найденной на побережье острова Палаван. Развита обрабатывающая промышленность. Выпускается одежда, электроника, бытовые товары и продукция пищевой промышленности.
Площадь обрабатываемых земель на Филиппинах составляет около 8 млн га. Главной сельскохозяйственной культурой является рис. Выращивается кукуруза, занимающая треть пахотных земель. Филиппины являются крупным производителем ананасов и бананов, а также сахара, производимого из сахарного тростника.

iShares MSCI Hong Kong ETF

ETF фонд, который следует за индексом MSCI Hong Kong Index. В индекс входят акции компаний из циклического потребительского сектора, финансовой сферы и ЖКХ

График курса компании

Цена входа 21.9

Тикер EWH

Цель $31,7

Направление Покупка

Прогноз От 32,08%

Срок До года

Обоснование сделки

Являясь крупнейшим финансовым центром Азии и важнейшим торгово-транспортным узлом Южного Китая, Гонконг играет значимую, хотя и постепенно уменьшающуюся роль во внешнеэкономических связях страны.
10 лет назад Гонконг являлся самым развитым финансовым рынком мира. Он отличался самой свободной экономикой и занимал второе место в мире по благоприятности деловой среды.
Гонконг является крупнейшим финансовым центром Азии и третьим в мире(после Нью-Йорка и Лондона). Финансовый сектор Гонконга имеет общемировое значение в таких отраслях, как первичное размещение акций(IPO), страхование, банковское дело и обслуживание частного капитала.
Гонконг продолжает развиваться в таких отраслях, как сельское хозяйство, ювелирная промышленность, производство электроники и медицинского оборудования, строительство и энергетика.

Статистика предыдущих портфелей

Название портфеля

Период

Состав

Доходность

Точка отсчета

19.02 - 17.02.2022

American Airlines, Schlumberger, IBM, General Electric, IPath Series B S&P500 VIX Short Term

115.8%

TeslaЗаменители

28.07 - 12.01.2022

Fisker, Canoo, Lucid Motors, Lordstown Motors, Nio, First Trust NASDAQ Global Auto