Портфель
Были бы прогнозы, а погода будет
Дата открытия
16.03.2020
Статус портфеля
Закрыт
Доходность
23.53%
Реком. депозит
20 000
Интересен
портфель?
портфель?
О Портфеле
Распродажа акций, экономические проблемы, коронавирус, что делать дальше? Паника никогда не являлась инвестиционной стратегией, потому что есть то, что можно купить даже в «непогоду»
Структура портфеля
Доля
Цена входа
Цена выхода
Nike Inc
20
66.89
85.03
Advanced Micro Devices
20
38.56
54.99
British American Tobacco
15
26.19
29.13
Boston Properties Inc
10
96.84
99.68
Kraft Heinz Company
20
22.01
28.05
Золото
15
1503.06
1715.16
4706 $
23.53%
Nike Inc
Nike Inc — американская транснациональная компания с самым дорогим спортивным брендом в мире. Основной специализицией выступает одежда и обувь
График курса компании
Прибыль компании,
млрд$
Выручка компании,
млрд$
EPS компании,
млрд$
Цена входа
66.89
Тикер
Nike
Цель
$ 110
Направление
Покупка
Прогноз
От 21.18 %
Срок
1-3 месяца
Обоснование сделки
- Для Nike, 2019 финансовый год закончился с доходом в $39,1 млрд, что на 7% больше прошло идентичного периода. Прибыль компании увеличилась с $1,93 млрд до $4 млрд, что показывает рост на 108%.
- Совет директоров компании утвердил увеличение дивидендов с $0,88 до $0,98 на акцию
- Nike постоянно ориентирован на продукт и маркетинговые инновации. Компания по-прежнему привержена обновлению своего цифрового сегмента через Nike Direct, посредством которого компания продает и запускает новые продукты в Интернете, а также совершенствует свою цепочку поставок
- Несмотря на пандемию, доверие потребителей в Соединенных Штатах продолжает расти. В феврале индекс доверия потребителей достиг шестимесячного максимума. Растущее доверие является индикатором вероятного роста потребительских расходов, на которые приходится почти 70% экономической активности США
Advanced Micro Devices
Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров, а так же адаптеров, материнских плат и чипсетов для них
График курса компании
Прибыль компании,
млрд$
Выручка компании,
млрд$
EPS компании,
млрд$
Цена входа
38.56
Тикер
AMD
Цель
$ 52.5
Направление
Покупка
Прогноз
От 11.70 %
Срок
1-3 месяца
Обоснование сделки
- На фоне паники вокруг вспышки коронавируса акции компании сильно подешевели вместе со всем рынком, что делает их покупку в текущих условиях крайне привлекательной. Более того, бумаги AMD растут опережающими темпами относительно рынка
- В последние годы продукция компании уверенно превосходила по качеству и цене аналоги конкурентов. Это позволило ей быстро увеличивать свое присутствие на международном рынке. По оценкам аналитиков ближайшие 5 лет ожидается, что компания будет расти минимум на 20% в год
- Рост рынка больших данных, а также облачных хранилищ приведет к повышению спроса на продукцию компании AMD, как ключевого поставщика процессоров и вычислительного оборудования для их реализации. По разным оценкам за ближайшие годы данный сектор вырастет минимум на $100 млрд
British American Tobacco
British American Tobacco Plc — британская табачная компания, основанная в 1902 году. Она занимает второе место в мире по величине, охватывая около 17 % всего своего сегмента
График курса компании
Прибыль компании,
млрд$
Выручка компании,
млрд$
EPS компании,
млрд$
Цена входа
26.19
Тикер
British American Tobacco
Цель
$ 43.63
Направление
Покупка
Прогноз
От 9.92 %
Срок
1-3 месяца
Обоснование сделки
- Табачная компания в этом году сформирует свободный денежный поток в £7,3 млрд, что достаточно для выплаты щедрых дивидендов (выросших на 4%), при этом оставляя значительные денежные средства для погашения долговых обязательств. Текущая доходность акций составляет 6,44% для британских акций и 8,01% для американских депозитарных расписок
- По результатам 2018 года компания отчиталась о выручке в размере £25,76 млрд с учетом колебаний валютных курсов и влияния приобретения Reynolds American в 2017 году. Это соответствует росту на 3,5%, что обусловлено увеличением доли рынка и ростом цен. Прибыль на акцию увеличилась на 11,8% до £0,315
- British American Tabacco все больше средств вкладывает в новые продукты, что должно привести к положительным результатам в среднесрочной перспективе
Boston Properties Inc
Boston Properties — крупнейший владельц офисных площадей класса А в США. Она владеет недвижимостью на ключевых рынках: в Бостоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне
График курса компании
Прибыль компании,
млрд$
Выручка компании,
млрд$
EPS компании,
млрд$
Цена входа
96.84
Тикер
Boston Properties
Цель
$ 147
Направление
Покупка
Прогноз
От 10.6 %
Срок
1-3 месяца
Обоснование сделки
- Компания сократила дивиденды во время финансового кризиса, но с тех пор выплаты неуклонно росли. Текущие держатели акций Boston Properties получают ежегодные дивиденды в размере $3,80 на акцию. Это приносит возврат денежных средств чуть менее 3% в текущих ценах. Инвесторы должны увидеть рост акций и дивидендов в долгосрочной перспективе. Это, наряду с активами на самых сильных рынках недвижимости в стране, должно сделать акции Boston Properties одним из наиболее надежных для покупки
- Высокий спрос на недвижимость также привел к повышению стоимости капитала Boston Properties. Компания выплачивает специальные дивиденды в конце года уже несколько лет
- Under Armour (крупнейший американский производитель и поставщик спортивной одежды) планирует разместиться в здании, в котором Boston Properties имеет контрольный пакет акций
Kraft Heinz Company
The Kraft Heinz Company — американский продовольственный концерн. Он стоит третим по величине среди компаний по производству продуктов и напитков в Северной Америке и пятым во всем мире
График курса компании
Прибыль компании,
млрд$
Выручка компании,
млрд$
EPS компании,
млрд$
Цена входа
22.01
Тикер
Kraft Heinz
Цель
$ 29.62
Направление
Покупка
Прогноз
От 16.16 %
Срок
1-3 месяца
Обоснование сделки
- Компания продала непрофильные активы и скорректировала распределение капитала, чтобы поддержать баланс
- Одним из самых смелых шагов, предпринимаемых руководством, является многолетнее партнерство с Six Flags (NYSE: SIX). Эта инициатива дает Kraft Heinz возможность взаимодействовать с потребителями совершенно по-новому. Компания планирует использовать магазины Six Flags в качестве тестового рынка для новых продуктов. Это вариант модели, ориентированной на потребителя, которая ставит продукты Kraft Heinz на первое место среди потребителей
- Компания все еще способна выплатить хороший дивиденд, который может сделать акции Kraft Heinz привлекательными для инвесторов. Kraft Heinz увеличил краткосрочные прибыли
- Компания расширила маркетинговые расходы на 30% и более для основных брендов
Золото
Золото является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики
График курса компании
Цена входа
1503.06
Тикер
XAUUSD
Цель
$ 1800
Направление
Покупка
Прогноз
От 10,3 %
Срок
1-3 месяца
Обоснование сделки
- Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой делает невыгодным хранить свои сбережения в облигациях и заставляет владельцев крупного капитала искать актив, который при тех же издержках будет лучше выполнять функцию защиты. Под эти параметры отлично подходит золото
- С 2008 года общий объем данного металла, который был добыт, составляет в эквиваленте $1 трлн. За этот же период всеми центральными банками мира было напечатано свыше $20 трлн. В определенный момент это приведет к сильному обсцениванию бумажных денег и росту золота
- Принятые поправки в Базель 3 в 2019 году вывел золото в защитные активы и позволил банкам учитывать его по 100% стоимости на балансе, что привело к росту спроса на этот драгоценный металл со стороны всех банков мира
Статистика предыдущих портфелей
Название портфеля
Период
Состав
Доходность
Точка отсчета
19.02 - 17.02.2022
American Airlines, Schlumberger, IBM, General Electric, IPath Series B S&P500 VIX Short Term
115.8%
TeslaЗаменители
28.07 - 12.01.2022
Fisker, Canoo, Lucid Motors, Lordstown Motors, Nio, First Trust NASDAQ Global Auto
3.48%
Машина времени
25.08 - 12.11.2021
ETFMG Alternative Harvest, KraneShares CSI China Internet ETF, ETF Amplify Transformational Data Sharing, Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
8.71%
Вокруг света
16.10 - 15.10.2021
IShares MSCI South Africa, iShares Latin America 40 ETF, IShares MSCI Brazil, iShares MSCI Mexico Capped ETF, iShares MSCI Indonesia ETF, iShares MSCI Australia ETF, iShares MSCI Singapore ETF, iShares MSCI Thailand ETF, iShares MSCI Philippines ETF, iShares MSCI Hong Kong ETF
25.65%
Лига Чемпионов
09.04 - 30.09.2021
Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund, Madison Square Garden, DraftKings
-8.27%
Новогоднее чудо
10.12 - 29.12.2020
Domino's Pizza, Netflix, Visa, Coca-Cola, Яндекс
1.54%
Полярный экспресс
18.03 - 09.11.2020
Boeing, Goldman Sachs, Tesla, Аэрофлот, Газпром
33.1%
Справедливая оценка
11.08 - 23.10.2020
Vanguard, ishares, Newmont Goldcorp, British American Tobacco, Новатэк, iShares 20+ Year Treasury Bond
-3.31%
В ногу с о временем
14.05 - 21.08.2020
Invesco QQQ, Health Care Select Sector SPDR Fund, iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
9.94%
FAVA
24.04 - 05.05.2020
Facebook, Amazon, Visa, AbbVie
3.41%
Остались вопросы?