Eco-investment
портфель?
О Портфеле
Урбанизация и рост городского населения будет продолжать набирать обороты, так как в сельской местности будет все больше роботов, а процесс будет все больше автоматизирован. Мы уже видим, как вымирают многие села. И этот процесс нормален. Соответственно в городах будет появляться все больше машин и автобусов, которые наполняют воздух ненужными выбросами. Поэтому стремление государств перейти с ДВС на электромобили – это не тренд, а жизненно важная необходимость. Таким образом мы существенно снизим уровень выбросов в атмосферу и сделаем воздух чище.
Вторым шагом будет переход генерирующих станций на атом (ядерная и атомная энергетика). За последние 20 лет мир продвинулся вперед в технологиях для таких станций, сделав их безопасными и надежными. Спрос на атомную энергетику увеличится минимум на 50% в следующие 20 лет из-за того, что развитые страны идут к так называемой углеродной нейтральности. Естественно будет развиваться и «зеленая энергетика», которая частично позволит удовлетворять потребность в электроэнергии.
Поэтому сектор зеленой энергетики и сектор электромобилей станет новым витком развития нашего мира. Только в этом году ETF на чистую энергию вырос на колоссальные 300%.
Китай заявил о планах увеличить объем продаж автомобилей до 10 миллионов единиц уже к 2025 году. А на недавнем саммите все государства сошлись во мнении о том, что пора отказываться от использования угля как средства получения энергии.
Итоги саммита по климату: сокращение потребления угля, выброса парниковых газов и увеличение доли «зеленой» энергии. Ключевые моменты с выступлений глав стран на саммите:
США — Джо Байден
• США намерены к 2050 году выйти на нулевой уровень выбросов.
• Развитые страны должны принять конкретные меры по оказанию помощи развивающимся странам в ускорении их перехода к низкоуглеродному развитию.
Россия — Владимир Путин
• Надо наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов.
• Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в чистые технологии в РФ.
• 45% российского энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию.
Китай — Си Цзиньпин
• Китай начнет с 2026 года начнет сокращать потребления угля.
• Китай будет стремиться достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году.
Япония — Ёсихидэ Суга
• Япония выделит до $3 млрд в Зеленый климатический фонд.
Германия — Ангела Меркель
• Германия произвела в 2020 году уже 46% энергии из возобновляемых источников.
• Германия намерена к 2038 году убрать уголь из электрификации. Канада — Джастин Трюдо
• Канада намерена к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 40-45% ниже показателей 2005 года.
Великобритания — Борис Джонсон
• Великобритания обязуется к 2035 году сократить объемы выбросов парниковых газов на 78% по сравнению с уровнем 1990 года.
Li Auto — первая компания, успешно реализовавшая в Китае электромобили с увеличенным запасом хода
Энергия Li ONE может быть восполнена за счет быстрой зарядки аккумулятора и дозаправки топливом. Li ONE может работать даже тогда, когда у клиентов нет доступа к инфраструктуре зарядных станций, что полностью устраняет опасения по поводу дальности Компания начала массовое производство Li ONE в ноябре 2019 года и поставила более 33 500 моделей по состоянию на 31 декабря 2020 года. Помимо Li ONE, компания стремится расширить свою продуктовую линейку за счет разработки новых автомобилей, таких как BEV и EREV
Li Auto сообщила, что в марте было поставлено 4900 автомобилей, что на 239% больше, чем годом ранее
В первом квартале текущего года поставки выросли на 333% до 12 579 автомобилей
Обоснование сделки
Xpeng Inc., основанная в 2014 году, является ведущей китайской компанией по производству интеллектуальных электромобилей («Smart EV»), которая проектирует, разрабатывает, производит и продает интеллектуальные электромобили в Китае. Xpeng сосредоточилась на разработке полнофункциональной технологии автономного вождения, интеллектуальной операционной системе и основных автомобильных систем
За всё время Xpeng привлекла более $2,6 млрд. В числе её инвесторов — Alibaba и Xiaomi, с которой компания разрабатывает технологии соединения смартфона с автомобилем
Поставки Xpeng в марте составили 5 102 автомобиля, что на 384% больше, чем годом ранее, и на 130% больше, чем в феврале. Продажи в первом квартале составили 13 340 единиц. В марте Xpeng продал 2855 седанов P7 и 2247 небольших внедорожников G3. Седан P7 составляет конкуренцию Tesla Model 3
Обоснование сделки
Компания Nio была создана в 2014 году, ее глобальная штаб-квартира находится в Шанхае, а научно-исследовательские центры расположены в Хэфэй и Пекине (Китай), Сан - Хосе (Калифорния, США), а также в Оксфорде (Великобритания) и Мюнхене (Германия)
Сфера деятельности Nio охватывает разработку, производство и продажи пяти, шести и семиместных электрических внедорожников, а также аккумуляторных батарей к ним. Компания также поставляет домашние и общественные станции зарядки (Power Home и Public Charger) и станции замены аккумуляторов (Power Swap)
Особенностью работы компании Nio является предложение клиентам «аккумулятора как услуги», то есть покупатели имеют возможность приобрести электромобиль по цене ниже, но при этом платить ежемесячную абонентскую плату за взятие в аренду аккумуляторов
Обоснование сделки
Основным продуктом и услугой компании является сеть зарядки Blink EV (Blink Network) –запатентованное облачное программное обеспечение, которое управляет, поддерживает и отслеживает все зарядные станции
Blink Charging имеет тысячи зарядных устройств, расположенных по всей территории Соединенных Штатов: аэропорты, автосалоны, учреждения здравоохранения, отели, муниципальные районы, школы и университеты, стадионы, супермаркеты, транспортные узлы, многоквартирные жилые дома, парки, зоны отдыха, парковки, рестораны и магазины
Правильно выстроенные стратегические отношения и долгосрочные договоры с сотнями партнеров по недвижимости позволяют компании использовать набор различных бизнес-моделей для своего оборудования и услуг для зарядки электромобилей
Обоснование сделки
С 2012 года QuantumScape сотрудничает с немецкий автопроизводителем Volkswagen, который является главным инвестором и акционером компании. Volkswagen инвестировал более 300 млн долларов в QuantumScape и объявил о создании совместного проекта в массовом производстве твердотельных батарей
Volkswagen планирует более чем удвоить продажи электромобилей в 2021, поскольку компания стремится обогнать Tesla в качестве глобального лидера в области электромобилей. Именно батареи QuantumScape будут использоваться в производстве, поэтому спрос на продукцию гарантирован
3 сентября 2020 года QuantumScape объявила о слиянии со специализированной компанией Kensington Capital Acquisition. В результате слияния QuantumScape получила финансирование в размере 1 млрд долларов, включая финансирование от Катарского инвестиционного управления
Обоснование сделки
ETF фонд, который следует за индексом MSCI Australia Index. Преобладающими отраслями в индексе является потребительский сектор, финансовый сектор и материалы
Top 15 Holdings
Vestas Wind Systems A/S 8,45%
Orsted 6,35%
Enphase Energy, Inc. 5,63%
Iberdrola SA 4,40%
Xcel Energy Inc. 4,33%
Enel SpA 4,25%
NextEra Energy, Inc. 4,20%
SolarEdge Technologies, Inc. 3,84%
Plug Power Inc. 3,61%
SSE plc 2,97%
EDP-Energias de Portugal SA 2,84%
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. 2,36%
Sunrun Inc. 2,31%
PG&E Corporation 2,22%
First Solar, Inc. 2,00%
Обоснование сделки
Этот ETF предлагает доступ к компаниям, занимающимся аспектами литиевой промышленности, тем самым открывая доступ к товару, рынок которого вырастет в ближайшие годы.
Top 15 Holdings
Albemarle Corporation 12,20%
Ganfeng Lithium Co., Ltd. Class A 5,93%
Samsung SDI Co., Ltd 5,46%
Tesla Inc 5,45%
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A 5,44%
EVE Energy Co. Ltd. Class A 5,26%
Panasonic Corporation 5,06%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Class B 4,67%
LG Chem Ltd. 4,65%
BYD Company Limited Class H 4,55%
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A 4,42%
Mineral Resources Limited 3,92%
Yunnan Energy New Material Co., Ltd. Class A 3,85%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3,10%
EnerSys 2,82%
Обоснование сделки
Фонд включает в себя акции компаний, работающих в сырьевом, металлургическом и горнодобывающем секторах. Редкоземельные элементы используют в различных отраслях техники
Топ-15 холдингов
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., класс A 7,87%
China Molybdenum Co., Ltd. Класс A 7,49%
Galaxy Resources Limited 7,01%
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Класс A 6,83%
Orocobre Limited 6,15%
Shenghe Resources Holding Co., Ltd. Класс A 6,06%
Lynas Rare Earths Limited 5,50%
Ganfeng Lithium Co., Ltd. Класс H 5,37%
Pilbara Minerals Limited 5,02%
Iluka Resources Limited 4,73%
Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. Класс A 4,60%
Xiamen Tungsten Co. Ltd. Класс A 4,54%
Tronox Holdings Plc 4,47%
Eramet SA 4,43%
AMG Advanced Metallurgical Group NV 4,38%
Обоснование сделки
ETF предлагает доступ к мировой автомобильной промышленности, что делает его одним из лучших вариантов инвестирования в сектор, имеющий огромный потенциал роста
Top 15 Holdings
General Motors Company 8,36%
Honda Motor Co., Ltd. 8,34%
Daimler AG 8,29%
Tesla Inc 8,07%
Toyota Motor Corp. 7,90%
Porsche Automobil Holding SE Pref 5,06%
Volkswagen AG Pref 4,98%
Bayerische Motoren Werke AG 4,49%
KIA CORPORATION 3,96%
Ford Motor Company 3,86%
Hyundai Motor Company 3,59%
Suzuki Motor Corp. 3,54%
Nissan Motor Co., Ltd. 3,54%
SUBARU CORP 3,51%
BYD Company Limited Class H 3,39%